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證券代碼：600710 證券簡稱：ST 常林 公告編號：2017-065
蘇美達股份有限公司
關于公司部分募集資金投資項目金額調整及替換的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕2369 號文核準，并經上海證券交易所同意，蘇美達股份有限公司(原名“常林股份有限公司”，以下簡稱“公司”)由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用非公開發行方式，向十名參與配套資金募集的特定投資者非公開發行人民幣普通股(A股)股票 22624.43 萬股，發行價為每股人民幣 6.63 元，扣除承銷費用、律師費和驗資費等發行費用
3409.60萬元后，公司本次募集資金凈額為 146590.40萬元，上述資金已經全部存入公司開立的募集資金專戶。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具《驗資報告》(天健驗[2016]450號)。
二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況根據公司《常林股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(修訂稿)》(以下簡稱“《報告書》”)，本次募集資金項目及募集資金使用原計劃如下：
單位:人民幣萬元
項目名稱 總投資額募集資金投資額項目備案或核準文號
和豐50MW光伏發電項目 45480.00 15925.00 登記證編號：20150011
安陽諾丁許家溝鄉70MW光伏發電項目 66083.00 19355.00 黔能源新能[2015]163號
襄垣縣北底鄉20MW光伏發電項目 17137.00 6020.00 晉發改備案[2015]195號
安陽馬家鄉30MW地面光伏發電項目 24268.00 8505.00豫安安陽能源
[2014]06402號
弶港灘涂20MW地面集中式漁光互補電站項目
16173.00 5670.00 東發改投[2015]176號
柳堡一期120MW水光互補光伏發電項目 101640.00 35700.00 登記備案號：151600040
30MW漁光互補光伏并網發電項目 22916.00 7980.00 揚發改許發[2015]356號
墾利董集10MW光伏并網發電項目 8572.00 3010.00 登記備案號：1505DT010
會東縣匯明30MW地面光伏發電項目 28843.00 10080.00川投資備
[51000015101601]0067號
信息化建設 10000.00 8000.00 -
補充流動資金 29755.00 -
合 計 341112.00 150000.00 -
三、當前的募集資金項目情況
經公司 2016年 12月 14日、2016年 12 月 30日召開的第八屆董事會第三次
會議、2016年第五次臨時股東大會審議通過，將原列入募集資金投向計劃的“和布克賽爾縣美恒光伏發電有限公司和豐 50MW 光伏發電項目”變更為“東臺 10MW漁光互補光伏發電項目”和“會東縣匯明二期 30MW 林光互補光伏電站項目”兩個項目。
經公司 2017年 4月 19日、2017年 5月 16日召開的第八屆董事會第五次會
議、2016 年年度股東大會審議通過，將原列入募集資金投向計劃的“安陽諾丁許家溝鄉 70MW光伏發電項目”和“無棣清能柳堡 120MW水光互補光伏電站項目”變更為“無棣清能柳堡一期 25MW水光互補光伏電站項目”、“大慶市辰瑞新陽 20MW地面集中式光伏太陽能發電項目”(位于黑龍江大慶，以下簡稱“大慶辰瑞項目”)、“大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽能發電項目”(位于黑龍江大慶，以下簡稱“大慶鼎成項目”)、“張家口市懷安縣太平莊鄉 50MW 并網光伏發電項目”(位于河北張家口，以下簡稱“懷安項目”)、“營口市大石橋盛康湯池 20MW 光伏發電項目”和“海城市英落鎮前英村 25MW地面集中式光伏發電項目”(位于遼寧鞍山，以下簡稱“海城項目”)六個項目。替換募集資金項目后募集資金使用計劃如下：
單位:人民幣萬元
項目名稱 總投資額募集資金投資額
襄垣縣北底鄉 20MW 光伏發電項目 17137.00 6020.00
安陽馬家鄉 30MW 地面光伏發電項目 24268.00 8505.00
弶港灘涂 20MW地面集中式漁光互補電站項目 16173.00 5670.00
30MW 漁光互補光伏并網發電項目 22916.00 7980.00
墾利董集 10MW 光伏并網發電項目 8572.00 3010.00
會東縣匯明 30MW 地面光伏發電項目 28843.00 10080.00
東臺三期 10MW 漁光互補光伏發電項目 8358.00 3846.00
會東二期 30MW 林光互補光伏發電項目 28627.00 12079.00
無棣清能柳堡一期 25MW 水光互補光伏電站項目
18835.00 8047.00
大慶市辰瑞新陽 20MW 地面集中式光伏太陽能發電項目
16978.50 7254.00
大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽能發電項目
16978.50 7254.00
張家口市懷安縣太平莊鄉 50MW 并網光伏發電項目
41325.00 17656.00
營口市大石橋盛康湯池 20MW 光伏發電項目 15240.00 6512.00
海城市英落鎮前英村 25MW 地面集中式光伏發電項目
19500.00 8332.00
信息化建設 10000.00 8000.00
補充流動資金 - 29755.00
合 計 293751.00 150000.00
四、本次募集資金項目替換情況
為確保公司募集資金投資項目收益，現擬將原列入募集資金投向計劃的海城項目變更為“農安縣豐德 50MW(一期 10MW)設施漁光互補發電項目”(位于吉林長春，以下簡稱“農安豐德一期項目”)、“農安縣宏達 10MW設施漁業光伏發電項目”(位于吉林長春，以下簡稱“農安宏達項目”)、“甘肅鑫和陽光扎賚特旗 20MW光伏太陽能發電項目”(位于內蒙古扎賚特旗，以下簡稱“扎旗項目”)、“泗陽縣張家圩鎮 30MW漁光互補光伏電站項目”(位于江蘇泗陽，簡稱“泗陽項目”)。有關情況如下：
(一)擬不再列入募投計劃的項目概況
1.海城項目概況
本項目建設地點位于遼寧省鞍山市，項目備案裝機容量為 25MW，項目登記備案號：遼發改能源(2016)1153 號，并于 2017 年 4 月 19 日第八屆董事會第
五次會議上被批準作為募集資金投向的項目之一。項目總投資 19500 萬元。
2.海城項目替換原因
2017年 4月，海城項目的合作方以項目公司名義申報了海城二期項目指標，且已將申報材料遞交至當地發改委等相關部門，相關部門已開始受理。由于海城
一期與二期項目同屬一個項目公司，若公司在海城二期項目建成前收購項目公司股權，則會導致海城二期項目投資主體發生變更，與《關于進一步加強光伏電站建設與運行管理工作的通知》(國能新能[2014]445 號)第六條及《關于完善光伏發電規模管理和實施競爭方式配置項目的指導意見》[發改能源(2016)1163
號]第三條第二項、第三條第三項的規定“在項目建成前，投資主體不能發生變更”相違背。經多次與當地政府與溝通交流，撤回已遞交的申報材料即代表放棄
海城二期項目指標申報。公司經審慎考慮，擬不再將該項目列為募集資金投資項目。
(二)擬新增的四個項目基本情況
擬納入募集資金投資計劃的農安豐德一期項目、農安宏達項目、扎旗項目、泗陽項目四個項目合計備案裝機容量 70MW合計總投資 59687 萬元，擬使用募集資金 13681萬元。
1.農安豐德一期項目本項目建設地點位于吉林省長春市農安縣巴吉壘鎮。項目主要建設光伏電站及配套設施，備案裝機容量約 10MW。本項目運營期為 25年，根據吉林省能源局最新上網電價政策，本項目壽命期內上網電價為 0.88元/度(含稅，包括脫硫電
價 0.37 元/度和國家補貼 0.51元/度)，其中國家補貼的補貼年限為 20年。
該項目的實施主體為農安縣豐德光伏發電有限公司，上海樽耐新能源科技有限公司全資持有項目公司。在項目建成并網，并符合使用募投資金收購項目公司的條件后，江蘇蘇美達集團有限公司(以下簡稱“蘇美達集團”)以增資 1941.04萬元方式收購項目公司，原股東股權由江蘇蘇美達能源控股有限公司(以下簡稱“蘇美達新能源公司”)以同等價格受讓。增資價格以經國資評估備案的評估報告所確認的價格為依據。
農安豐德一期項目主要經濟與財務效益指標測算如下表：
項目關鍵指標
項目總投資(動態) 8580 萬元
實際裝機容量 10 MW
單位投資額 8.58 元/瓦
年均發電量 1389 萬千瓦時
年均發電收入 1008 萬元
年均凈利潤 297.5 萬元
IRR(全部投資稅后) 8.11 %
IRR(資本金稅后) 11.31 %
并網時間 2017 年 6 月 /
2.農安宏達項目本項目建設地點位于吉林省長春市農安縣巴吉壘鎮。項目主要建設光伏電站及配套設施，備案裝機容量約 10MW。本項目運營期為 25 年，根據吉林省能源局最新上網電價政策，本項目壽命期內上網電價為 0.88 元/度(含稅，包括脫硫
電價 0.37 元/度和國家補貼 0.51 元/度)，其中國家補貼的補貼年限為 20 年。
該項目的實施主體為農安縣宏達電力工程有限公司，吉林省能源經濟開發有限公司全資持有農安縣宏達電力工程有限公司。在項目建成并網，并符合使用募投資金收購項目公司的條件后，蘇美達集團以增資 1952.35 萬元方式收購農安縣宏達電力工程有限公司，原股東股權由蘇美達新能源公司以同等價格受讓。增資價格以經國資評估備案的評估報告所確認的價格為依據。
農安宏達項目主要經濟與財務效益指標測算如下表：
項目關鍵指標
項目總投資(動態) 8630 萬元
實際裝機容量 10 MW
單位投資額 8.63 元/瓦
年均發電量 1389 萬千瓦時
年均發電收入 1008 萬元
年均凈利潤 297 萬元
IRR(全部投資稅后) 8.08 %
IRR(資本金稅后) 11.24 %
并網時間 2017 年 6 月 /
3.扎旗項目概況本項目建設地點位于內蒙古自治區興安盟扎賚特旗。項目主要建設光伏電站及配套設施，備案裝機容量約 20MW。本項目運營期為 25年，根據內蒙古自治區最新上網電價政策，本項目壽命期內上網電價為 0.88元/度(含稅，包括脫硫電
價 0.37 元/度和國家補貼 0.51元/度)，其中國家補貼的補貼年限為 20年。
該項目的實施主體為鑫和陽光(扎賚特旗)能源有限公司，徐州峰毅電力工程有限公司全資持有鑫和陽光(扎賚特旗)能源有限公司。在項目建成并網，并符合使用募投資金收購項目公司的條件后，蘇美達集團以增資 4438.61 萬元方式收購鑫和陽光(扎賚特旗)能源有限公司，原股東股權由蘇美達新能源公司以同等價格受讓。增資價格以經國資評估備案的評估報告所確認的價格為依據。
扎旗項目主要經濟與財務效益指標測算如下表：
項目關鍵指標
項目總投資(動態) 19620 萬元
實際裝機容量 20 MW
單位投資額 9.81 元/瓦
年均發電量 2854.51 萬千瓦時
年均發電收入 2071.67 萬元
年均凈利潤 672.4 萬元
IRR(全部投資稅后) 8.06 %
IRR(資本金稅后) 11.22 %
并網時間 2016 年 12 月 /
4.泗陽項目概況本項目建設地點位于江蘇省宿遷市泗陽縣張家圩鎮。項目主要建設漁光互補光伏電站及配套設施，總裝機容量約 30MW。本項目運營期為 25年，根據江蘇省最新上網電價政策，本項目壽命期內上網電價為 0.98元/度電價(含稅，包括脫硫電價 0.38元/度和國家補貼 0.6元/度)，其中國家補貼的補貼年限為 20年。
該項目的實施主體為泗陽洪輝電力工程有限公司，泗陽綠能光伏電力投資有限公司全資持有泗陽洪輝電力工程有限公司。在項目建成并網，并符合使用募投資金收購項目公司的條件后，蘇美達集團以增資 5349萬元方式收購泗陽洪輝電力工程有限公司，原股東股權由蘇美達新能源公司以同等價格受讓。增資價格以經國資評估備案的評估報告所確認的價格為依據。
泗陽項目主要經濟與財務效益指標測算如下表：
項目關鍵指標
項目總投資(動態) 22857 萬元
實際裝機容量 30 MW
單位投資額 7.62 元/瓦
年均發電量 3197.69 萬千瓦時
年均發電收入 2551.36 萬元
年均凈利潤 740.8 萬元
IRR(全部投資稅后) 8.02 %
IRR(資本金稅后) 11.20 %
并網時間 2017 年 6 月 /
五、部分募投項目使用募集資金調整
根據此次募投項目替換的需要，現對以下三個募投項目使用募集資金總額進行調整：大慶市辰瑞新陽 20MW 地面集中式光伏太陽能發電項目原計劃使用募集
資金 7254 萬元，現調整為 6273 萬元；大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽
能發電項目原計劃使用募集資金 7254萬元，現調整為 6273萬元；張家口市懷安縣太平莊鄉 50MW 并網光伏發電項目原計劃使用募集資金 17656萬元，現調整
為 14269 萬元。
募集資金調整后使用情況如下表：
序號 項目名稱批復容量(MW)總投資金額(萬元)調整后募投資金(萬元)
1
東臺沿海蘇陽達光伏發電有限公司二期 20MW漁光互補光伏電站
20.00 16173.00 5670.00
2 墾利紅光 10MW 光伏并網電站項目 10.00 8572.00 3010.00
3
寶應縣寶豐達新能源發電有限公司 30MWp 漁光互補光伏發電項目
30.00 22916.00 7980.00
4 安陽諾丁馬家鄉 30MW 地面光伏電站項目 30.00 24268.00 8505.00
5 襄垣縣北底鄉 2 萬千瓦分布式光伏發電項目 20.00 17137.00 6020.00
6 會東縣匯明 30MW 光伏電站 30.00 28843.00 10080.00
7
東臺沿海蘇陽達光伏發電有限公司 10MW漁光互補光
伏電站三期項目
10.00 8358.00 3846.00
8 會東縣匯明二期 30MW 林光互補光伏電站項目 30.00 28627.00 12079.00
大慶市辰瑞新陽 20MW 鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽能發電項目
20.00 16978.50 6273.00
10 大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽能發電項目 20.00 16978.50 6273.00
11 張家口市懷安縣太平莊鄉 50兆瓦并網光伏發電項目 50.00 41325.00 14269.00
12
無棣清能柳堡一期 120MW(一期 25MW)水光互補光伏電站項目
25.00 18835.00 8047.00
13 營口市大石橋盛康湯池 20MW 光伏發電項目 20.00 15240.00 6512.00
14
農安縣 50MW 豐德(一期 10mw)設施漁光互補發電項目
10.00 8580.00 1941.04
15 農安縣宏達 10MW 設施漁業光伏發電項目 10.00 8630.00 1952.35
16
鑫和陽光(扎賚特旗)能源有限公司 20MW 光伏太陽能發電項目
20.00 19620.00 4438.61
17 泗陽洪輝張家圩 30MW 光伏發電項目 30.00 22857.00 5349.00
合計 385.00 323938.00 112245.00
前述三個募投項目除擬使用募集資金金額進行調整外，項目的實施主體、實
施進度、實施方式等均未發生變化。
六、法定程序的履行情況
(一)董事會審議情況
2017 年 10 月 23 日，公司召開第八屆董事會第七次會議，會議審議通過了
《關于公司部分募集資金投資項目使用募集資金金額調整及替換的議案》，同意以上募集資金投資項目金額調整及替換。此項議案尚需提交股東大會審議。
9
(二)獨立董事意見
公司獨立董事認為：本次部分募集資金投資項目使用募集資金金額調整及替
換是結合市場環境變化，綜合考慮原募投項目的實際情況而作出的審慎決定，有利于提高募集資金的使用率，新的募投項目對提高公司的整體戰略規劃有積極的促進作用，符合公司的發展戰略，將會為公司和股東創造更大利益。本次部分募集資金投資項目使用募集資金金額調整及替換履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關規定，沒有違反中國證監會、上海證券交易所及公司關于上市公司募集資金使用的有關規定。公司董事會在審議次事項時，審議程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。同意公司本次部分募集資金投資項目使用募集資金金額調整及替換事項，同意將本議案提交公司 2017年第三次臨時股東大會審議。
(三)監事會意見
公司監事會認為：本次部分募集資金投資項目使用募集資金金額調整及替換
系公司根據募集資金投資項目實施的客觀需要作出，本次調整后有利于提高募集資金的使用率，且擬投資的新項目與公司主營業務保持一致，符合公司發展戰略，不存在損害股東利益的情形，同意本次部分募集資金投資項目金額調整及替換議案提交公司股東大會審議。
七、獨立財務顧問的核查意見經核查，獨立財務顧問認為，本次部分募集資金投資項目使用募集資金金額調整及替換已經上市公司董事會審議通過，獨立董事、監事會均發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
(2013 年修訂)》等有關規定，目前尚需獲得股東大會批準。
本次部分募集資金投資項目使用募集資金金額調整及替換系上市公司根據
募集資金投資項目實施的客觀需要作出，本次調整后有利于提高募集資金的使用率，且擬投資的新項目與上市公司主營業務保持一致，符合公司發展戰略，不存在損害股東利益的情形。
獨立財務顧問對本次募集資金投資項目變更無異議。
八、上網公告文件1.《中信建投證券股份有限公司關于蘇美達股份有限公司部分募集資金項目使用募集資金金額調整及替換的核查意見》；
2.《蘇美達股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告》；
3.《蘇美達股份有限公司第八屆監事會第七次會議決議公告》。
特此公告。
蘇美達股份有限公司董事會
2017年 10月 25日
蘇美達股份有限公司
關于公司部分募集資金投資項目金額調整及替換的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕2369 號文核準，并經上海證券交易所同意，蘇美達股份有限公司(原名“常林股份有限公司”，以下簡稱“公司”)由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用非公開發行方式，向十名參與配套資金募集的特定投資者非公開發行人民幣普通股(A股)股票 22624.43 萬股，發行價為每股人民幣 6.63 元，扣除承銷費用、律師費和驗資費等發行費用
3409.60萬元后，公司本次募集資金凈額為 146590.40萬元，上述資金已經全部存入公司開立的募集資金專戶。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具《驗資報告》(天健驗[2016]450號)。
二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況根據公司《常林股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(修訂稿)》(以下簡稱“《報告書》”)，本次募集資金項目及募集資金使用原計劃如下：
單位:人民幣萬元
項目名稱 總投資額募集資金投資額項目備案或核準文號
和豐50MW光伏發電項目 45480.00 15925.00 登記證編號：20150011
安陽諾丁許家溝鄉70MW光伏發電項目 66083.00 19355.00 黔能源新能[2015]163號
襄垣縣北底鄉20MW光伏發電項目 17137.00 6020.00 晉發改備案[2015]195號
安陽馬家鄉30MW地面光伏發電項目 24268.00 8505.00豫安安陽能源
[2014]06402號
弶港灘涂20MW地面集中式漁光互補電站項目
16173.00 5670.00 東發改投[2015]176號
柳堡一期120MW水光互補光伏發電項目 101640.00 35700.00 登記備案號：151600040
30MW漁光互補光伏并網發電項目 22916.00 7980.00 揚發改許發[2015]356號
墾利董集10MW光伏并網發電項目 8572.00 3010.00 登記備案號：1505DT010
會東縣匯明30MW地面光伏發電項目 28843.00 10080.00川投資備
[51000015101601]0067號
信息化建設 10000.00 8000.00 -
補充流動資金 29755.00 -
合 計 341112.00 150000.00 -
三、當前的募集資金項目情況
經公司 2016年 12月 14日、2016年 12 月 30日召開的第八屆董事會第三次
會議、2016年第五次臨時股東大會審議通過，將原列入募集資金投向計劃的“和布克賽爾縣美恒光伏發電有限公司和豐 50MW 光伏發電項目”變更為“東臺 10MW漁光互補光伏發電項目”和“會東縣匯明二期 30MW 林光互補光伏電站項目”兩個項目。
經公司 2017年 4月 19日、2017年 5月 16日召開的第八屆董事會第五次會
議、2016 年年度股東大會審議通過，將原列入募集資金投向計劃的“安陽諾丁許家溝鄉 70MW光伏發電項目”和“無棣清能柳堡 120MW水光互補光伏電站項目”變更為“無棣清能柳堡一期 25MW水光互補光伏電站項目”、“大慶市辰瑞新陽 20MW地面集中式光伏太陽能發電項目”(位于黑龍江大慶，以下簡稱“大慶辰瑞項目”)、“大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽能發電項目”(位于黑龍江大慶，以下簡稱“大慶鼎成項目”)、“張家口市懷安縣太平莊鄉 50MW 并網光伏發電項目”(位于河北張家口，以下簡稱“懷安項目”)、“營口市大石橋盛康湯池 20MW 光伏發電項目”和“海城市英落鎮前英村 25MW地面集中式光伏發電項目”(位于遼寧鞍山，以下簡稱“海城項目”)六個項目。替換募集資金項目后募集資金使用計劃如下：
單位:人民幣萬元
項目名稱 總投資額募集資金投資額
襄垣縣北底鄉 20MW 光伏發電項目 17137.00 6020.00
安陽馬家鄉 30MW 地面光伏發電項目 24268.00 8505.00
弶港灘涂 20MW地面集中式漁光互補電站項目 16173.00 5670.00
30MW 漁光互補光伏并網發電項目 22916.00 7980.00
墾利董集 10MW 光伏并網發電項目 8572.00 3010.00
會東縣匯明 30MW 地面光伏發電項目 28843.00 10080.00
東臺三期 10MW 漁光互補光伏發電項目 8358.00 3846.00
會東二期 30MW 林光互補光伏發電項目 28627.00 12079.00
無棣清能柳堡一期 25MW 水光互補光伏電站項目
18835.00 8047.00
大慶市辰瑞新陽 20MW 地面集中式光伏太陽能發電項目
16978.50 7254.00
大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽能發電項目
16978.50 7254.00
張家口市懷安縣太平莊鄉 50MW 并網光伏發電項目
41325.00 17656.00
營口市大石橋盛康湯池 20MW 光伏發電項目 15240.00 6512.00
海城市英落鎮前英村 25MW 地面集中式光伏發電項目
19500.00 8332.00
信息化建設 10000.00 8000.00
補充流動資金 - 29755.00
合 計 293751.00 150000.00
四、本次募集資金項目替換情況
為確保公司募集資金投資項目收益，現擬將原列入募集資金投向計劃的海城項目變更為“農安縣豐德 50MW(一期 10MW)設施漁光互補發電項目”(位于吉林長春，以下簡稱“農安豐德一期項目”)、“農安縣宏達 10MW設施漁業光伏發電項目”(位于吉林長春，以下簡稱“農安宏達項目”)、“甘肅鑫和陽光扎賚特旗 20MW光伏太陽能發電項目”(位于內蒙古扎賚特旗，以下簡稱“扎旗項目”)、“泗陽縣張家圩鎮 30MW漁光互補光伏電站項目”(位于江蘇泗陽，簡稱“泗陽項目”)。有關情況如下：
(一)擬不再列入募投計劃的項目概況
1.海城項目概況
本項目建設地點位于遼寧省鞍山市，項目備案裝機容量為 25MW，項目登記備案號：遼發改能源(2016)1153 號，并于 2017 年 4 月 19 日第八屆董事會第
五次會議上被批準作為募集資金投向的項目之一。項目總投資 19500 萬元。
2.海城項目替換原因
2017年 4月，海城項目的合作方以項目公司名義申報了海城二期項目指標，且已將申報材料遞交至當地發改委等相關部門，相關部門已開始受理。由于海城
一期與二期項目同屬一個項目公司，若公司在海城二期項目建成前收購項目公司股權，則會導致海城二期項目投資主體發生變更，與《關于進一步加強光伏電站建設與運行管理工作的通知》(國能新能[2014]445 號)第六條及《關于完善光伏發電規模管理和實施競爭方式配置項目的指導意見》[發改能源(2016)1163
號]第三條第二項、第三條第三項的規定“在項目建成前，投資主體不能發生變更”相違背。經多次與當地政府與溝通交流，撤回已遞交的申報材料即代表放棄
海城二期項目指標申報。公司經審慎考慮，擬不再將該項目列為募集資金投資項目。
(二)擬新增的四個項目基本情況
擬納入募集資金投資計劃的農安豐德一期項目、農安宏達項目、扎旗項目、泗陽項目四個項目合計備案裝機容量 70MW合計總投資 59687 萬元，擬使用募集資金 13681萬元。
1.農安豐德一期項目本項目建設地點位于吉林省長春市農安縣巴吉壘鎮。項目主要建設光伏電站及配套設施，備案裝機容量約 10MW。本項目運營期為 25年，根據吉林省能源局最新上網電價政策，本項目壽命期內上網電價為 0.88元/度(含稅，包括脫硫電
價 0.37 元/度和國家補貼 0.51元/度)，其中國家補貼的補貼年限為 20年。
該項目的實施主體為農安縣豐德光伏發電有限公司，上海樽耐新能源科技有限公司全資持有項目公司。在項目建成并網，并符合使用募投資金收購項目公司的條件后，江蘇蘇美達集團有限公司(以下簡稱“蘇美達集團”)以增資 1941.04萬元方式收購項目公司，原股東股權由江蘇蘇美達能源控股有限公司(以下簡稱“蘇美達新能源公司”)以同等價格受讓。增資價格以經國資評估備案的評估報告所確認的價格為依據。
農安豐德一期項目主要經濟與財務效益指標測算如下表：
項目關鍵指標
項目總投資(動態) 8580 萬元
實際裝機容量 10 MW
單位投資額 8.58 元/瓦
年均發電量 1389 萬千瓦時
年均發電收入 1008 萬元
年均凈利潤 297.5 萬元
IRR(全部投資稅后) 8.11 %
IRR(資本金稅后) 11.31 %
并網時間 2017 年 6 月 /
2.農安宏達項目本項目建設地點位于吉林省長春市農安縣巴吉壘鎮。項目主要建設光伏電站及配套設施，備案裝機容量約 10MW。本項目運營期為 25 年，根據吉林省能源局最新上網電價政策，本項目壽命期內上網電價為 0.88 元/度(含稅，包括脫硫
電價 0.37 元/度和國家補貼 0.51 元/度)，其中國家補貼的補貼年限為 20 年。
該項目的實施主體為農安縣宏達電力工程有限公司，吉林省能源經濟開發有限公司全資持有農安縣宏達電力工程有限公司。在項目建成并網，并符合使用募投資金收購項目公司的條件后，蘇美達集團以增資 1952.35 萬元方式收購農安縣宏達電力工程有限公司，原股東股權由蘇美達新能源公司以同等價格受讓。增資價格以經國資評估備案的評估報告所確認的價格為依據。
農安宏達項目主要經濟與財務效益指標測算如下表：
項目關鍵指標
項目總投資(動態) 8630 萬元
實際裝機容量 10 MW
單位投資額 8.63 元/瓦
年均發電量 1389 萬千瓦時
年均發電收入 1008 萬元
年均凈利潤 297 萬元
IRR(全部投資稅后) 8.08 %
IRR(資本金稅后) 11.24 %
并網時間 2017 年 6 月 /
3.扎旗項目概況本項目建設地點位于內蒙古自治區興安盟扎賚特旗。項目主要建設光伏電站及配套設施，備案裝機容量約 20MW。本項目運營期為 25年，根據內蒙古自治區最新上網電價政策，本項目壽命期內上網電價為 0.88元/度(含稅，包括脫硫電
價 0.37 元/度和國家補貼 0.51元/度)，其中國家補貼的補貼年限為 20年。
該項目的實施主體為鑫和陽光(扎賚特旗)能源有限公司，徐州峰毅電力工程有限公司全資持有鑫和陽光(扎賚特旗)能源有限公司。在項目建成并網，并符合使用募投資金收購項目公司的條件后，蘇美達集團以增資 4438.61 萬元方式收購鑫和陽光(扎賚特旗)能源有限公司，原股東股權由蘇美達新能源公司以同等價格受讓。增資價格以經國資評估備案的評估報告所確認的價格為依據。
扎旗項目主要經濟與財務效益指標測算如下表：
項目關鍵指標
項目總投資(動態) 19620 萬元
實際裝機容量 20 MW
單位投資額 9.81 元/瓦
年均發電量 2854.51 萬千瓦時
年均發電收入 2071.67 萬元
年均凈利潤 672.4 萬元
IRR(全部投資稅后) 8.06 %
IRR(資本金稅后) 11.22 %
并網時間 2016 年 12 月 /
4.泗陽項目概況本項目建設地點位于江蘇省宿遷市泗陽縣張家圩鎮。項目主要建設漁光互補光伏電站及配套設施，總裝機容量約 30MW。本項目運營期為 25年，根據江蘇省最新上網電價政策，本項目壽命期內上網電價為 0.98元/度電價(含稅，包括脫硫電價 0.38元/度和國家補貼 0.6元/度)，其中國家補貼的補貼年限為 20年。
該項目的實施主體為泗陽洪輝電力工程有限公司，泗陽綠能光伏電力投資有限公司全資持有泗陽洪輝電力工程有限公司。在項目建成并網，并符合使用募投資金收購項目公司的條件后，蘇美達集團以增資 5349萬元方式收購泗陽洪輝電力工程有限公司，原股東股權由蘇美達新能源公司以同等價格受讓。增資價格以經國資評估備案的評估報告所確認的價格為依據。
泗陽項目主要經濟與財務效益指標測算如下表：
項目關鍵指標
項目總投資(動態) 22857 萬元
實際裝機容量 30 MW
單位投資額 7.62 元/瓦
年均發電量 3197.69 萬千瓦時
年均發電收入 2551.36 萬元
年均凈利潤 740.8 萬元
IRR(全部投資稅后) 8.02 %
IRR(資本金稅后) 11.20 %
并網時間 2017 年 6 月 /
五、部分募投項目使用募集資金調整
根據此次募投項目替換的需要，現對以下三個募投項目使用募集資金總額進行調整：大慶市辰瑞新陽 20MW 地面集中式光伏太陽能發電項目原計劃使用募集
資金 7254 萬元，現調整為 6273 萬元；大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽
能發電項目原計劃使用募集資金 7254萬元，現調整為 6273萬元；張家口市懷安縣太平莊鄉 50MW 并網光伏發電項目原計劃使用募集資金 17656萬元，現調整
為 14269 萬元。
募集資金調整后使用情況如下表：
序號 項目名稱批復容量(MW)總投資金額(萬元)調整后募投資金(萬元)
1
東臺沿海蘇陽達光伏發電有限公司二期 20MW漁光互補光伏電站
20.00 16173.00 5670.00
2 墾利紅光 10MW 光伏并網電站項目 10.00 8572.00 3010.00
3
寶應縣寶豐達新能源發電有限公司 30MWp 漁光互補光伏發電項目
30.00 22916.00 7980.00
4 安陽諾丁馬家鄉 30MW 地面光伏電站項目 30.00 24268.00 8505.00
5 襄垣縣北底鄉 2 萬千瓦分布式光伏發電項目 20.00 17137.00 6020.00
6 會東縣匯明 30MW 光伏電站 30.00 28843.00 10080.00
7
東臺沿海蘇陽達光伏發電有限公司 10MW漁光互補光
伏電站三期項目
10.00 8358.00 3846.00
8 會東縣匯明二期 30MW 林光互補光伏電站項目 30.00 28627.00 12079.00
大慶市辰瑞新陽 20MW 鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽能發電項目
20.00 16978.50 6273.00
10 大慶市鼎成 20MW 地面集中式光伏太陽能發電項目 20.00 16978.50 6273.00
11 張家口市懷安縣太平莊鄉 50兆瓦并網光伏發電項目 50.00 41325.00 14269.00
12
無棣清能柳堡一期 120MW(一期 25MW)水光互補光伏電站項目
25.00 18835.00 8047.00
13 營口市大石橋盛康湯池 20MW 光伏發電項目 20.00 15240.00 6512.00
14
農安縣 50MW 豐德(一期 10mw)設施漁光互補發電項目
10.00 8580.00 1941.04
15 農安縣宏達 10MW 設施漁業光伏發電項目 10.00 8630.00 1952.35
16
鑫和陽光(扎賚特旗)能源有限公司 20MW 光伏太陽能發電項目
20.00 19620.00 4438.61
17 泗陽洪輝張家圩 30MW 光伏發電項目 30.00 22857.00 5349.00
合計 385.00 323938.00 112245.00
前述三個募投項目除擬使用募集資金金額進行調整外，項目的實施主體、實
施進度、實施方式等均未發生變化。
六、法定程序的履行情況
(一)董事會審議情況
2017 年 10 月 23 日，公司召開第八屆董事會第七次會議，會議審議通過了
《關于公司部分募集資金投資項目使用募集資金金額調整及替換的議案》，同意以上募集資金投資項目金額調整及替換。此項議案尚需提交股東大會審議。
9
(二)獨立董事意見
公司獨立董事認為：本次部分募集資金投資項目使用募集資金金額調整及替
換是結合市場環境變化，綜合考慮原募投項目的實際情況而作出的審慎決定，有利于提高募集資金的使用率，新的募投項目對提高公司的整體戰略規劃有積極的促進作用，符合公司的發展戰略，將會為公司和股東創造更大利益。本次部分募集資金投資項目使用募集資金金額調整及替換履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關規定，沒有違反中國證監會、上海證券交易所及公司關于上市公司募集資金使用的有關規定。公司董事會在審議次事項時，審議程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。同意公司本次部分募集資金投資項目使用募集資金金額調整及替換事項，同意將本議案提交公司 2017年第三次臨時股東大會審議。
(三)監事會意見
公司監事會認為：本次部分募集資金投資項目使用募集資金金額調整及替換
系公司根據募集資金投資項目實施的客觀需要作出，本次調整后有利于提高募集資金的使用率，且擬投資的新項目與公司主營業務保持一致，符合公司發展戰略，不存在損害股東利益的情形，同意本次部分募集資金投資項目金額調整及替換議案提交公司股東大會審議。
七、獨立財務顧問的核查意見經核查，獨立財務顧問認為，本次部分募集資金投資項目使用募集資金金額調整及替換已經上市公司董事會審議通過，獨立董事、監事會均發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
(2013 年修訂)》等有關規定，目前尚需獲得股東大會批準。
本次部分募集資金投資項目使用募集資金金額調整及替換系上市公司根據
募集資金投資項目實施的客觀需要作出，本次調整后有利于提高募集資金的使用率，且擬投資的新項目與上市公司主營業務保持一致，符合公司發展戰略，不存在損害股東利益的情形。
獨立財務顧問對本次募集資金投資項目變更無異議。
八、上網公告文件1.《中信建投證券股份有限公司關于蘇美達股份有限公司部分募集資金項目使用募集資金金額調整及替換的核查意見》；
2.《蘇美達股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告》；
3.《蘇美達股份有限公司第八屆監事會第七次會議決議公告》。
特此公告。
蘇美達股份有限公司董事會
2017年 10月 25日
0 條