歐洲多國相繼收緊新能源汽車補貼政策，引發市場熱議，對車企、動力電池企業將帶來重大影響。

業內人士指出，由于一直缺乏有力的電動汽車產業戰略，歐洲的電動汽車行業可能落后于其他地區。

在此背景下，歐洲多國收緊補貼政策，或將導致消費者對于電動汽車的需求減弱。以歐洲最大的汽車市場德國為例，近期德國突然宣布從12月18日開始，提前一年結束電動汽車補貼計劃，就讓部分車企不得不通過補貼車價的“自行輸血”的方式，欲給消費者吃下“定心丸”。

那么，本輪歐洲多國收緊補貼，混戰之下，對中國動力電池產業鏈將產生怎樣的影響呢？

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歐洲多國新能源補貼“退坡”

歐洲多國宣布收緊新能源汽車補貼政策，其中，德國、法國、荷蘭等國本輪補貼政策變化最為明顯。

德國取消補貼政策：德國經濟部表示，該國針對電動汽車的補貼計劃在12月17日提前終止，該補貼原計劃實施到2024年年底。據了解，目前已經申請的補貼將會發放，然而，從12月18日開始，德國政府將不再接受新的補貼申請。

資料顯示，在2023年之前，德國市場上，4萬歐元以下的純電動和插電式混合動力汽車可以分別獲得6000歐元和4500歐元補貼；4萬歐元至6.5萬歐元之間的純電動和插電式混合動力汽車可獲補貼金額分別為5000歐元和4000歐元。

實際上，德國在2023年9月起已經對to B端純電車型取消補貼，原計劃to C補貼保留至2024年底，且2024年補貼標準調整為僅對低于4.5萬歐元的純電車型補貼4500歐元，其余車型不予補貼。

對于突然全面取消補貼，德國財政部發言人強調，德國政府“由于資金不足而別無選擇”。根據德國經濟部的數據，自2016年以來，該計劃已為約210萬輛電動汽車支付了總計約100億歐元的補貼資金。

法國調整補貼政策：法國宣布從2024年開始，4.7萬歐元以下的BEV和FCV車輛可獲得補貼最高7000歐元。但與此同時，還給出一份享受政策補貼的電動汽車車型名單。

相比2023年4.7萬歐元以下個人BEV車輛獲得5000歐元，4.7萬歐元以下企業FCV車輛獲得3000歐元的補貼，雖然補貼金額上限有所提高，按理說將提高車企的盈利空間，但值得注意的是，從公布的可獲政府補貼的電動汽車車型名單來看，已將中國所生產的電動汽車排除在外，達契亞Spring、特斯拉Model 3和MG4、比亞迪Atto 3和海豚均不可獲得該補貼；而特斯拉德國產Model Y、奔馳、寶馬、Stellantis的24款車型和雷諾的5款車型等可獲得補貼。換言之，對于中國產電動汽車而言，依然意味著補貼“退坡”。

荷蘭主要是補貼衰減，從2024年開始，對于4.5萬歐元以下個人新購BEV車輛，補貼下降400歐元至2550歐元。而早在今年6月，英國已宣布取消1500英鎊/輛的電動汽車補貼計劃。

現階段，歐洲電動汽車補貼“退坡”已成趨勢，甚至如德國等，出現補貼“戛然而止”的情況。為了應對消費者可能突然下滑的購車熱情，特斯拉、大眾、奔馳、Stellantis等國際車企都已表示，近期為購買電動汽車的用戶繼續提供補貼。

業內人士分析指出，結合毛利率等追求，車企的補貼行為不可能長期持續，歐洲補貼“退坡”，對車企以及動力電池企業都將產生影響，或出現布局調整。

02

中國頭部電池企業歐洲機遇幾何？

政策變局之下，歐洲電動汽車將何去何從？對中國產業鏈企業有何影響？

市場方面，近幾年伴隨歐洲多國的政策補貼，新能源汽車，尤其是電動汽車的銷量在歐洲幾個主要國家呈現快速上漲的趨勢。

歐洲汽車制造商協會（ACEA）最新數據顯示，2023年1月至11月，歐盟電動汽車（包括純電動車型、混合動力車和插電式混合動力車）占歐盟新乘用車注冊量超47.6%，高于去年同期的43%。11月，電動汽車已經占據歐盟新乘用車注冊量的51.8%，超過一半。這表明歐洲市場電動汽車的需求保持高景氣，電動汽車已經從原來的小眾產品，變成人們在購車時會重點考慮的類別。

通常，購車補貼的設立，是為了培育電動汽車產業發展。作為階段性的刺激手段，補貼在產業培育期不僅有利于引導消費者轉變消費觀念，也有助于當地汽車行業能源轉型。

隨著電動汽車滲透率的不斷提高，當電動車體量發展到一定規模后，補貼“退坡”也是順理成章的事情。補貼“退坡”將降低市場對政策的依賴度，市場終究要從補貼刺激消費轉向需求刺激消費。

影響方面，業內人士分析認為：法國等國家的新政策有針對性地限制了來自中國產的電動汽車，不僅對中國汽車，還有國際車企在中國生產的汽車，出口法國都將面臨沒有補貼的情況，這顯然區別性地提高了從中國出口法國的電動汽車價格競爭門檻。

對于動力電池企業而言，影響則不同。“中國的比亞迪（弗迪電池）、孚能科技、寧德時代等企業在除中國市場以外的全球其它市場的增長速度令人‘聞風喪膽’。”今年早些時候，韓國SNE Research曾這樣評價中國頭部動力電池企業裝機量發展情況，并指出，中國電池企業有望瞄準除中國市場以外的全球其它市場，尤其是在磷酸鐵鋰電池使用率較低的歐洲，以磷酸鐵鋰電池為主力產品，開辟出一片新藍海。

實際上，全球頭部動力電池企業均在積極加深歐洲布局，作為全球動力電池最有影響力的“軍團”，中國動力電池企業更是當仁不讓。

中國電池企業聚焦包括三元、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰、鈉電池等新一代產品，覆蓋方形、大圓柱等類型，以及超快充等新技術，快速向歐洲滲透，并積極在歐洲設廠。

今年下半年以來，寧德時代積極與歐洲多家主機廠洽談推廣神行超充電池，并宣布該款電池將在其德國、匈牙利工廠生產，助力歐洲新能源汽車市場實現超充跨越式發展。

在日前舉辦的第八屆動力電池應用國際峰會（CBIS2023）上，億緯鋰能董事長劉金成透露，億緯鋰能在匈牙利德布勒森市擬投資10億歐元的電池工廠已經開始建設。工廠按計劃將于2026年投產，所生產的大圓柱形電池將供貨寶馬汽車的德布勒森工廠。此外，匈牙利政府將為億緯鋰能的投資提供140億匈牙利福林（約3766萬歐元）補貼。

就國際化進程方面，劉金成認為，中國的電池企業在材料端、裝備端都有優勢。“我們可以用一個產業鏈去服務。”劉金成舉例說，在德國建設電池工廠，帶動負極材料銅箔等供應鏈都實現了德國本土化，先導智能、逸飛激光等多家國內裝備商也實現了當地設廠。

欣旺達此前也已宣布將在匈牙利投資約19億元，建設其動力電池工廠一期項目，包括鋰電池、動力電池系統制造及銷售等業務。

9月4日，瑞浦蘭鈞還宣布其位于德國慕尼黑的歐洲子公司正式啟動。該子公司負責人程丹丹表示，未來計劃將歐洲（子公司）作為瑞浦蘭鈞又一科研、生產、營銷基地，實現本土化布局、智能制造升級和產能擴張。

整體上，歐洲市場是全球主流動力電池企業的必爭之地，我國企業在技術、上游資源、制造經驗、下游客戶等方面具備遙遙領先的優勢。且從上一輪德國等歐洲國家補貼“退坡”影響來看，并未影響中國動力電池企業在歐洲的份額。這意味著，在動力電池及上游供應鏈缺乏的歐洲，當前仍離不開中國動力電池及上游材料、裝備的支持。

電池中國認為，歐洲補貼“退坡”對任何一家車企、動力電池企業都是機遇和挑戰并存，中國動力電池及供應鏈企業深入市場腹地，或更加大有可為。