1月6日,摩納哥船東Scorpio Bulkers正式公布了新公司名Eneti Inc。Scorpio Bulkers表示,更名是為了反映其轉(zhuǎn)型,新公司名還需要在2021年2月3日舉行的特別股東大會(huì)上獲得批準(zhǔn)。另外,該公司還將在2021年內(nèi)出售船隊(duì)中全部散貨船,退出干散貨市場(chǎng),轉(zhuǎn)戰(zhàn)海上風(fēng)電行業(yè)。

去年夏季,Scorpio Bulkers披露將投資2.65億至2.9億美元打造首艘風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船,成為全球首家轉(zhuǎn)型可再生能源市場(chǎng)的大型散貨船公司。Scorpio Bulkers已經(jīng)與大宇造船簽署了1+3艘風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船建造意向書(shū),首制船交付時(shí)間定于2023年第三季度。

Scorpio Bulkers認(rèn)為,海上風(fēng)電是一項(xiàng)久經(jīng)考驗(yàn)的技術(shù),也是應(yīng)對(duì)全球減排挑戰(zhàn)的一個(gè)重要機(jī)遇。據(jù)估計(jì)未來(lái)十年這一市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率將超過(guò)15%,需要更大更先進(jìn)的船舶來(lái)運(yùn)輸渦輪機(jī)葉片、塔架和相關(guān)設(shè)備;另一方面,能夠安裝和維護(hù)下一代風(fēng)力渦輪機(jī)核心的船舶則越來(lái)越短缺。

海上風(fēng)電安裝風(fēng)口已至

根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱GWEC)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)創(chuàng)紀(jì)錄地超過(guò)6GW，占全球新增裝機(jī)的10%，較2018年增加35.5%。快速增長(zhǎng)的海上風(fēng)電板塊新簽訂單已成為低迷的海工市場(chǎng)中為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一。隨著環(huán)保問(wèn)題的日益凸顯和能源需求的快速增長(zhǎng)，風(fēng)能作為一種清潔的可再生能源，受到世界各國(guó)的高度重視。而海上風(fēng)力發(fā)電因其擁有更好的風(fēng)能條件和可觀的環(huán)保價(jià)值，已由最早商業(yè)化發(fā)展海上風(fēng)電的歐洲逐步走向全球，并且近年來(lái)發(fā)展非常迅速。

據(jù)Clarksons Research的數(shù)據(jù)顯示，2005年至今，全球海上風(fēng)電相關(guān)船舶及平臺(tái)的新造和改裝訂單總計(jì)達(dá)783個(gè)，2005年以來(lái)海上風(fēng)電板塊的船舶新簽訂單數(shù)量已占整體海工市場(chǎng)訂單的10%以上。

另根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱GWEC)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)創(chuàng)紀(jì)錄地超過(guò)6GW，占全球新增裝機(jī)的10%，較2018年增加35.5%。

“截至今年4月底，全球已投運(yùn)海上風(fēng)電場(chǎng)146個(gè)，累計(jì)裝機(jī)容量27.2GW，比2018年底的數(shù)字增長(zhǎng)了24%，全球共有專業(yè)風(fēng)電安裝船53艘。”啟東中遠(yuǎn)海運(yùn)海洋工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“啟東海工”)海工研發(fā)中心孫博文說(shuō)。

據(jù)孫博文介紹，根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，全球海上風(fēng)電市場(chǎng)未來(lái)20年預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率13%-15%。其中海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模有望達(dá)到1萬(wàn)億美元。根據(jù)《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，預(yù)估2020年海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)1000萬(wàn)千瓦。另?yè)?jù)GWEC的預(yù)測(cè)，到2024年，海上風(fēng)電在全球風(fēng)電新增裝機(jī)中的比重將提高到20%。

啟東海工研發(fā)中心黨委工作部的陳曉鋒表示，目前，在各國(guó)政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)的積極推動(dòng)下，歐洲海上風(fēng)電發(fā)展活力不減，中國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)如火如荼。同時(shí)，也有更多的國(guó)家開(kāi)始發(fā)展海上風(fēng)電，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正在逐步走向全球化——

據(jù)了解，2018年以來(lái)，德國(guó)政府提高海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，要求到2030年德國(guó)海上風(fēng)電總裝機(jī)至少達(dá)到20GW;

“如果歐盟要實(shí)現(xiàn)其2030年的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，那么每年需要安裝的海上風(fēng)力渦輪機(jī)數(shù)量將增加兩倍，這也會(huì)創(chuàng)造出大量的海上風(fēng)電服務(wù)船需求， 到2025年，風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船的缺口將達(dá)到10艘，價(jià)值超過(guò)20億美元。”據(jù)克拉克森分析。

法國(guó)政府積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，并提出了在2023年之前實(shí)現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電量翻倍的目標(biāo);英國(guó)政府發(fā)布海上風(fēng)電“產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”規(guī)劃，其中明確提出海上風(fēng)電裝機(jī)容量將在2030年前達(dá)到3000萬(wàn)千瓦，為英國(guó)提供30%以上的電力;

我國(guó)自然資源部和中國(guó)工商銀行發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，計(jì)劃五年提供1000億元融資額度促進(jìn)海上風(fēng)等海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展;

日本政府計(jì)劃將可再生能源培育成主力電源，通過(guò)制定新法律和補(bǔ)貼制度來(lái)支持海上風(fēng)力發(fā)電事業(yè);

印度新能源和可再生能源部(MNRE)宣布該國(guó)計(jì)劃到2022年實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)5GW的短期目標(biāo)，到2030年實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)30GW的長(zhǎng)期目標(biāo)。

業(yè)內(nèi)人士表示，海上風(fēng)電板塊訂單快速增長(zhǎng)的主要原因是在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下，低碳能源得到了越來(lái)越多的關(guān)注，其中海上風(fēng)電由于資源豐富、可開(kāi)發(fā)面積大、風(fēng)場(chǎng)遠(yuǎn)離人口密集區(qū)卻又靠近用電負(fù)荷中心，成為低碳能源中發(fā)展的焦點(diǎn)之一。

據(jù)了解，財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》的一紙紅頭文件拉開(kāi)了海上風(fēng)電搶裝序幕，文件明確從2022年開(kāi)始，中央財(cái)政不再對(duì)新建海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼。因此，超45GW風(fēng)電項(xiàng)目將在2020年、2021年兩年逐鹿海上，劍指補(bǔ)貼。隨著2020年陸上風(fēng)電搶裝的結(jié)束，各大風(fēng)電整機(jī)廠家會(huì)逐漸將重心和資源放在海上風(fēng)電。數(shù)據(jù)顯示，上海電氣、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等風(fēng)電整機(jī)廠家合計(jì)在手海上風(fēng)電訂單超10GW，大部分都將在明年集中交付，海上風(fēng)電機(jī)組交付高峰期即將到來(lái)。

僅僅以廣東為例，截至2020年底，廣東近海淺水區(qū)海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)規(guī)模超900萬(wàn)千瓦。2021年底前22個(gè)項(xiàng)目將建成并網(wǎng)，預(yù)計(jì)建成規(guī)模占全國(guó)約1/5，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模或?qū)⒊f(wàn)億元。預(yù)計(jì)到2030年底，廣東全省將建成投產(chǎn)海上風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)容量超過(guò)3000萬(wàn)千瓦，總投資約5400億元，每年可節(jié)約標(biāo)煤約2603萬(wàn)噸，可減少二氧化碳排放約6920萬(wàn)噸。

海上風(fēng)電安裝船需求釋放

海上風(fēng)電安裝船作為風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的一個(gè)重要基礎(chǔ)裝備，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)發(fā)展空間仍然廣闊。海上風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)中，無(wú)論是風(fēng)機(jī)還是基礎(chǔ)的安裝都需要有相應(yīng)能力的運(yùn)輸工具將其運(yùn)送到風(fēng)電場(chǎng)址，并配備適合各種安裝方法的起重設(shè)備和定位設(shè)備。

海上風(fēng)電的安裝主要有分體安裝法和風(fēng)機(jī)整體安裝法兩種，目前絕大多數(shù)海上風(fēng)電的安裝采用的是分體安裝法，已經(jīng)完成的海上風(fēng)電安裝主要由具備起重能力的自升式平臺(tái)和浮式起重船兩類船舶完成的。船舶可以具備自航能力也可以是非自航，獨(dú)立或聯(lián)合采用何種方式安裝取決于水深、起重能力和船舶的可用性。其中，聯(lián)合安裝比較典型的方式是由平板駁船裝載風(fēng)機(jī)部件或風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)拖航到現(xiàn)場(chǎng)，再由安裝船舶完成打樁及最后的安裝。

目前海上風(fēng)電商業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目仍主要集中在歐洲和中國(guó)，歐洲作為海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，持續(xù)引領(lǐng)全球海上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展，而中國(guó)則是近些年來(lái)涌現(xiàn)出的新興市場(chǎng)代表。當(dāng)前全球在役的49艘海上風(fēng)電安裝船中，90%服務(wù)于歐洲和中國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目。海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，為風(fēng)電安裝船市場(chǎng)持續(xù)注入動(dòng)能。2001年以來(lái)，全球海上風(fēng)電安裝船新船訂造量累計(jì)達(dá)到61艘，年均3～4艘。特別是近十年，年均新船訂造量達(dá)到5艘。

海上風(fēng)機(jī)單機(jī)功率不斷向大型化發(fā)展，對(duì)風(fēng)電安裝船的甲板面積、吊重吊高、甲板載荷、定位以及打樁能力等方面也提出了更高的要求。海上風(fēng)電逐步向中深水邁進(jìn)，要求風(fēng)電安裝船的水深適應(yīng)能力逐步增強(qiáng)。

從訂單來(lái)源看，中國(guó)船廠承接的風(fēng)電安裝船訂單主要是面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。近年來(lái)，面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建造的風(fēng)電安裝船數(shù)量逐步增長(zhǎng)，如振華重工、韓通重工、黃埔文沖、廈船重工等國(guó)內(nèi)船廠建造風(fēng)電安裝船基本面向國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電安裝市場(chǎng)。根據(jù)克拉克松統(tǒng)計(jì)，截至2019年4月初，國(guó)內(nèi)共有13家船廠為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建造風(fēng)電安裝船，累計(jì)承接訂單量為28份，占全球在中國(guó)船廠下單總量的74%。此外，山海關(guān)船廠、南通中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、招商局重工(深圳)、舜天造船和蛟龍重工等五家船廠建造的風(fēng)電安裝船均由歐洲船東訂造，面向歐洲海上風(fēng)電安裝市場(chǎng)。

“和陸上風(fēng)電吊車(chē)租賃價(jià)格暴漲現(xiàn)象一樣，海上風(fēng)電施工船漲價(jià)幅度更甚之，從原來(lái)的400萬(wàn)/月漲到1000萬(wàn)/月以上，甚至有錢(qián)租不到船，價(jià)格非常嚇人。”一位業(yè)界人士透露。

“隨著國(guó)內(nèi)外大批海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)入施工建設(shè)階段，當(dāng)前船隊(duì)規(guī)模難以滿足海上風(fēng)電安裝需求，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)仍將有海上風(fēng)電安裝船新建需求釋放。”啟東中遠(yuǎn)海運(yùn)海洋工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“啟東海工”)海工研發(fā)中心孫博文說(shuō)。

“未來(lái)，我國(guó)風(fēng)電安裝船前景可期，市場(chǎng)需求空間大，產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展快。”業(yè)界人士普遍認(rèn)為，一方面，海上風(fēng)電作為未來(lái)風(fēng)電行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，市場(chǎng)潛力巨大，我國(guó)海上風(fēng)電場(chǎng)規(guī)劃和建設(shè)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，隨著國(guó)內(nèi)外大批海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)入施工建設(shè)階段，巨大的市場(chǎng)空間必將帶動(dòng)風(fēng)電安裝船產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

根據(jù)世界風(fēng)能協(xié)會(huì)(GWEC)的預(yù)測(cè)，至2023年，全球海上風(fēng)電場(chǎng)的新增裝機(jī)容量占全球新增風(fēng)電總裝機(jī)容量的比例將由2018年的8%提高到22%，未來(lái)海上風(fēng)電市場(chǎng)潛力巨大。隨著國(guó)內(nèi)外大批海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)入施工建設(shè)階段，當(dāng)前的船隊(duì)規(guī)模難以滿足海上風(fēng)電安裝需求，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)仍將有一定規(guī)模的海上風(fēng)電安裝船新建需求釋放。

市場(chǎng)需要更多新船型

據(jù)介紹，在海上風(fēng)電安裝船研發(fā)建造方面，我國(guó)取得了較大進(jìn)步。2019年，中國(guó)首艘自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、建造，擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重型自升式風(fēng)電安裝船“鐵建風(fēng)電01”交付使用，該船4100噸的運(yùn)輸能力、1300噸的單樁重量、1300噸的繞樁吊機(jī)起重能力均為“國(guó)內(nèi)第一”。

“隨著國(guó)內(nèi)外大批海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)入施工建設(shè)階段，當(dāng)前船隊(duì)規(guī)模難以滿足海上風(fēng)電安裝需求，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)仍將有海上風(fēng)電安裝船新建需求釋放。”孫博文說(shuō)。

從船型發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，海上風(fēng)機(jī)單機(jī)功率不斷向大型化發(fā)展，以及海上風(fēng)電逐步向中深水邁進(jìn)，將不斷促進(jìn)海上風(fēng)電安裝船功能優(yōu)化提升。首先，風(fēng)電機(jī)組不斷大型化對(duì)風(fēng)電安裝船的甲板面積、吊重吊高、甲板載荷、定位以及打樁能力等方面也提出了更高的要求。其次，海上風(fēng)電建設(shè)向深水推進(jìn)，要求風(fēng)電安裝船的水深適應(yīng)能力逐步增強(qiáng)，特別是隨著漂浮式風(fēng)電機(jī)組逐步成熟，海上風(fēng)電安裝船的適用水深將進(jìn)一步加大，也將催生更多新船型。

相比之下在風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)，包括風(fēng)電運(yùn)維母船以及風(fēng)電運(yùn)維船板塊，歐洲船廠仍占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。這主要是因?yàn)闅W洲海上風(fēng)電行業(yè)起步早，運(yùn)維產(chǎn)業(yè)鏈更為成熟;風(fēng)電運(yùn)維母船的設(shè)計(jì)和核心設(shè)備的仍掌握在歐洲公司手中。而對(duì)于風(fēng)電運(yùn)維船，雖建造難度不高，但因其單船造價(jià)小且多為近海作業(yè)，因此船東更傾向于在本國(guó)(或者鄰國(guó))建造，降低額外的運(yùn)輸成本。但是值得注意的是隨著中國(guó)自身海上風(fēng)場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及中國(guó)船廠建造經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，中國(guó)船廠在該船型的訂單比重也有望不斷上升。

遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍說(shuō)，根據(jù)其掌握的資料，中國(guó)海上風(fēng)電的施工船，現(xiàn)在全年下來(lái)的安裝極限量在600萬(wàn)兆瓦左右。然而金風(fēng)、上海電氣等公司紛紛提出了2GW以上的供應(yīng)量，巨大的供應(yīng)量和有限的安裝能力之間，必然出現(xiàn)矛盾。“海上風(fēng)電施工環(huán)境復(fù)雜多變，施工窗口受天氣等外在因素影響較大，導(dǎo)致其施工效率存在天花板，一條性能優(yōu)異的施工船，一年最多也只能吊40臺(tái)海上風(fēng)機(jī)左右。”

在馮小星看來(lái)，我國(guó)海上風(fēng)電搶裝在經(jīng)驗(yàn)及資源供應(yīng)上有著巨大差距，尤其是施工裝備資源的緊缺，正在成為海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)的最大掣肘。大批量風(fēng)機(jī)設(shè)備交付將給海上施工方帶來(lái)巨大壓力。馮小星認(rèn)為，國(guó)內(nèi)海上施工能力無(wú)法滿足當(dāng)前海上風(fēng)電搶裝需求，原因有三，第一是施工船的數(shù)量確實(shí)有限，第二是各配套廠家的產(chǎn)能問(wèn)題，第三是海洋環(huán)境導(dǎo)致的施工效率問(wèn)題。

造船業(yè)界人士呼吁，未來(lái)海上風(fēng)場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)或?qū)㈦x岸更遠(yuǎn)、水域更深以及規(guī)模更大，這也將推動(dòng)相關(guān)船舶的技術(shù)創(chuàng)新以及高規(guī)格的船舶投資。有關(guān)船企除了瞄準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)，將企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力轉(zhuǎn)化為新訂單外，更要在新船研制層面發(fā)力，此外，可以在關(guān)鍵零部件裝備支撐層面發(fā)力。研究咨詢機(jī)構(gòu)GlobalData表示，未來(lái)，風(fēng)電安裝船將增加起吊能力和甲板面積，以便能運(yùn)輸更多的渦輪機(jī)，減少?gòu)穆飞细劭诘胶Ｉ瞎ぷ鞯攸c(diǎn)之間的往返次數(shù)，縮短安裝時(shí)間。

中國(guó)船舶七〇八所副總工程師費(fèi)龍表示，未來(lái)，我國(guó)風(fēng)電安裝船將在更深水深、離岸更遠(yuǎn)、海況更復(fù)雜的水域作業(yè)，七〇八所將繼承和發(fā)揚(yáng)在海上風(fēng)電安裝船以及相關(guān)升降機(jī)構(gòu)、電力系統(tǒng)等方面的設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)，為國(guó)家的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的裝備支撐。